FORMATION ODOO
Maitriser ODOO pour améliorer votre relation client et la gestion de projet
Formation créée le 04/08/2026.Version du programme : 1
Prochaine date
20/08/2026Type de formation
PrésentielDurée de formation
21 heures (3 jours)Accessibilité
OuiFORMATION ODOO
Maitriser ODOO pour améliorer votre relation client et la gestion de projet
Cette formation de 3 jours permet aux utilisateurs de maîtriser les fonctionnalités essentielles d'Odoo pour gérer efficacement la relation client, le support et les projets. À travers des apports méthodologiques et de nombreux ateliers pratiques, les participants apprendront à piloter leur activité commerciale avec le CRM, traiter les demandes clients grâce au module Assistance (Helpdesk) et organiser leurs projets en optimisant la collaboration entre les équipes. À l'issue de la formation, ils seront en mesure d'utiliser Odoo de manière autonome pour améliorer le suivi des opportunités, la qualité du service client et le pilotage opérationnel de leurs projets.
Objectifs de la formation
- Identifier l'organisation générale et le fonctionnement de l'ERP Odoo.
- Naviguer de manière autonome dans les différents modules de l'application.
- Gérer les fiches clients et les contacts associés.
- Exploiter les informations clients au sein d'Odoo.
- Traiter les demandes d'assistance clients dans le module Helpdesk.
- Utiliser le module Assistance pour optimiser le traitement des tickets.
- Piloter des projets au sein d'Odoo.
- Suivre la réalisation des tâches de projet.
- Exploiter les outils de recherche, de filtrage et les tableaux de bord pour piloter son activité.
- Utiliser Odoo comme outil collaboratif afin d'améliorer le suivi des clients, des demandes d'assistance et des projets.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Collaborateurs en charge de la gestion des clients.
- Techniciens et équipes de support utilisant le module Assistance (Helpdesk).
- Chefs de projet et collaborateurs assurant le suivi des projets.
- Responsables de service souhaitant piloter l'activité via Odoo.
- Dirigeants, managers et futurs utilisateurs d'Odoo souhaitant maîtriser les fonctionnalités essentielles des modules Contacts, Assistance et Projets.
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
1. JOUR 1 - Prise en main d'Odoo et gestion des clients - 7 heures
- Matin
- 1.1 - Module 1 : Découverte de l'environnement Odoo - Durée : 1 h 30 - Présentation d'Odoo ERP - Architecture générale de la plateforme - Les différents modules - Les droits utilisateurs - Connexion et personnalisation du profil - Navigation dans l'interface - Menus, favoris et raccourcis - Recherches, filtres et vues personnalisées - Gestion des activités et notifications - Mise en pratique - Connexion à l'environnement de formation - Personnalisation de son espace utilisateur - Recherche d'informations à l'aide des filtres - Création de vues favorites
- 1.2 - Module 2 : Gestion des contacts - Durée : 1 h 30 - Structure de la base de données clients - Création d'une entreprise - Création d'un contact - Hiérarchie société / interlocuteurs - Catégorisation - Gestion des adresses - Historique des échanges - Pièces jointes - Activités associées - Mise en pratique Les participants créent plusieurs fiches entreprises correspondant à leur activité et y associent différents interlocuteurs.
- Après-midi
- 1.3 - Module 3 : Le CRM Odoo - Durée : 2 heures - Différence entre piste et opportunité - Le pipeline commercial - Les différentes étapes de vente - Création d'une opportunité - Qualification commerciale - Affectation des responsables - Gestion des probabilités - Planification des activités - Gestion des relances - Notes internes - Historique commercial - Mise en pratique Chaque participant construit un pipeline commercial complet à partir de plusieurs prospects fictifs.
- 1.4 - Module 4 : Suivi commercial et tableaux de bord - Durée : 1 heure - Vue Kanban - Vue Liste - Vue Graphique - Vue Pivot - Tableau de bord commercial - Prévisions de chiffre d'affaires - Analyse des performances - Recherche multicritères - Mise en pratique Création de tableaux de bord personnalisés et analyse des indicateurs commerciaux.
- 1.5 - Atelier de synthèse - Durée : 1 heure Cas pratique complet, à partir d'un scénario métier fourni par le formateur, les participants devront : - créer un nouveau client ; - enregistrer les contacts associés ; - créer une opportunité commerciale ; - qualifier le besoin ; - planifier plusieurs actions de suivi ; - faire évoluer l'opportunité dans le pipeline ; - clôturer l'opportunité en succès ou en échec ; - analyser les résultats dans les tableaux de bord.
2. Jour 2 – Gestion des demandes d'assistance avec Odoo Helpdesk - 7 heures
- Matin
- 2.1 - Module 1 : Découverte du module Assistance - Durée : 1 h 30 - Présentation du module Assistance (Helpdesk) - Organisation des équipes de support - Les différents types de tickets - Le cycle de vie d'une demande d'assistance - Les statuts d'un ticket - Les priorités - Les responsables - Navigation dans le module - Consultation des différents tickets - Prise en main des vues Kanban et Liste
- 2.2 - Module 2 : Création et traitement des tickets - Durée : 2 h 30 - Création d'un ticket à partir d'un client existant - Sélection du contact concerné - Qualification de la demande - Affectation à un collaborateur - Définition des priorités - Ajout de commentaires internes - Échanges avec le client - Ajout de pièces jointes - Planification d'activités - Suivi de l'historique des interventions Mise en pratique : Les participants créent plusieurs demandes d'assistance représentant différentes situations rencontrées dans leur activité, puis assurent leur traitement jusqu'à leur résolution.
- Après-midi :
- 2.3 - Module 3 : Organisation du support et suivi des interventions - Durée : 2 heures - Gestion des files de tickets - Utilisation des filtres et regroupements - Recherche multicritères - Suivi des tickets en attente - Gestion des interventions en cours - Clôture des demandes - Archivage des tickets - Exploitation de l'historique client Mise en pratique : Organisation d'une journée type de support avec plusieurs tickets à traiter simultanément et priorisation des interventions.
- 2.4 - Atelier de synthèse - Durée : 1 heure Cas pratique : À partir de plusieurs demandes clients, les participants devront : - retrouver le client dans la base de données ; - créer un ticket d'assistance ; - qualifier la demande et définir sa priorité ; - affecter le ticket au collaborateur concerné ; - compléter le suivi avec des commentaires et des activités ; - clôturer le ticket après résolution ; - consulter l'historique des interventions réalisées.
3. Jour 3 – Gestion des projets avec Odoo - 7 heures
- Matin
- 3.1 - Module 1 : Découverte du module Projets - Durée : 1 h 30 - Présentation du module Projets - Les différents types de projets - Structure d'un projet - Les étapes d'avancement - Les tâches et sous-tâches - Les responsables - Les échéances - Navigation dans le module
- 3.2 - Module 2 : Création et organisation d'un projet - Durée : 2 h 30 - Création d'un nouveau projet - Paramétrage des étapes de suivi - Création des tâches - Affectation des collaborateurs - Définition des échéances - Gestion des priorités - Ajout de commentaires - Gestion des pièces jointes - Historique des actions - Planification des activités Mise en pratique : Les participants créent un projet complet correspondant à une activité de l'entreprise, puis organisent les différentes tâches nécessaires à sa réalisation.
- Après-midi
- 3.3 - Module 3 : Suivi et pilotage des projets - Durée : 2 heures - Suivi de l'avancement des tâches - Vue Kanban - Vue Liste - Vue Calendrier (selon les fonctionnalités disponibles) - Recherche et filtres - Gestion des activités - Collaboration entre les utilisateurs - Exploitation des tableaux de bord - Analyse de l'état d'avancement d'un projet Mise en pratique : Simulation du suivi d'un projet avec évolution des tâches, affectation des collaborateurs et mise à jour de l'avancement.
- 3.4 - Atelier de synthèse - Durée : 1 heure Cas pratique : À partir d'un scénario métier, les participants devront : - créer un nouveau projet ; - définir les différentes étapes de réalisation ; - créer et organiser les tâches ; - affecter les collaborateurs concernés ; - planifier les échéances ; - assurer le suivi de l'avancement du projet ; - utiliser les vues et les tableaux de bord pour contrôler l'état du projet.
Équipe pédagogique
Julien JORDA : Une expertise à 360° pour accompagner l’intégration de l’IA dans les entreprises.
Fort d’un parcours mêlant management stratégique, développement commercial et gestion de projet, j’accompagne les entreprises dans l’adoption concrète de l’Intelligence Artificielle au service de leur performance.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence
- Auto-positionnement du bénéficiaire sur les objectifs pédagogiques avant la formation afin de personnaliser le contenu pédagogique
- Auto-positionnement du bénéficiaire sur les objectifs pédagogiques de la formation en fin de formation pour évaluer sa progression
- Évaluation de l'atteinte des objectifs du bénéficiaire par le formateur en fin de formation
- Certificat de réalisation de la formation remis en fin de parcours
Ressources techniques et pédagogiques
- Environnement Odoo de démonstration et de mise en pratique.
- Poste informatique équipé d'un navigateur Internet (un poste par participant).
- Vidéoprojecteur ou outil de visioconférence selon le mode de formation.
- Exercices pratiques et études de cas adaptés à l'activité de l'entreprise.
Qualité et satisfaction
Satisfaction stagiaires / nombre de stagiaires
Capacité d'accueil
Entre 1 et 5 apprenants
Délai d'accès
12 jours
Accessibilité
Les situations de handicap seront étudiées au cas par cas.