Pennylane : ERP comptable de demain

Formation à Pennylane suite à la migration de l'entreprise

Formation créée le 03/03/2026. Dernière mise à jour le 04/03/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

Présentiel

Durée de formation

35 heures (5 jours)

Accessibilité

Oui

Pennylane : ERP comptable de demain

Formation à Pennylane suite à la migration de l'entreprise


Cette formation vise à former les équipes comptable à l'ERP Pennylane. Elle intervient après changement d'outil comptable dans une PME.

Objectifs de la formation

  • Maîtriser la configuration (l’import des données, les traitements courants et les déclarations) - à Refaire
  • Optimiser l’utilisation des modules pour une production comptable efficace.

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Comptables en PME
  • Comptables en cabinets
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

1. Jour 1 : Piloter et configurer vos dossiers comptables (Partie 1) - 7h
  • Matin
  • • Création d’un dossier client
  • - Étapes de création, paramétrage initial (informations juridiques, exercices comptables).
  • - Bonnes pratiques pour la structuration des dossiers.
  • • Configuration du dossier permanent
  • - Paramétrage des informations fiscales et juridiques.
  • - Gestion des documents permanents (statuts, KBIS, contrats).
  • Après-midi
  • • Import du FEC ou MDB et contrôles post-migration
  • - Préparation des fichiers (format, nettoyage des données).
  • - Mapping des comptes et contrôle des données importées.
  • • Préparation de l’import et mapping
  • - Outils et méthodes pour un import réussi.
  • • Exercice pratique : Import d’un MDB et vérification des écritures.
2. Jour 2 : Piloter et configurer vos dossiers comptables (Partie 2) - 7h
  • Matin
  • • Paramétrages des immobilisations
  • - Méthodes d’ajout (manuelle, import).
  • - Gestion des statuts, des événements et de la reprise de plan.
  • • Paramétrages des emprunts
  • - Création, gestion des événements et écritures associées.
  • • Contrôle en comptabilité
  • - Vérification des soldes, des écritures et des cohérences.
  • • Contrôle des modules
  • - Audit des modules activés et de leur configuration.
  • • Contrôle du dossier permanent
  • - Vérification de l’exhaustivité et de la conformité des documents.
  • Après-midi
  • • Paramétrages de la TVA
  • - Mécanisme de la TVA : principe, régimes (encaissement, débits).
  • - Configuration des taux, des comptes (44564, 44566, etc.) et des règles d’automatisation.
  • - Module de réimputation et historique des déclarations.
  • • Exercice pratique : Paramétrage de la première déclaration de TVA avec utilisation du module de réimputation.
  • • La réforme de la facturation électronique
  • - Rappel des dates clés et champ d’application.
  • - Adaptation dans Pennylane : outils et bonnes pratiques.
3. Jour 3 : Optimiser la récupération des flux et production comptable - 7h
  • Matin
  • • Connexions bancaires (SCRAPPING/API)
  • - Configuration et sécurisation des flux.
  • - Exercice pratique : Connexion à une banque et import de relevés.
  • • Transmission des factures d’achats
  • - Configuration des fiches fournisseurs et automatisation des flux.
  • Après-midi
  • • Transmission des factures de vente
  • - Configuration des fiches clients et automatisation des flux.
  • • Excel Pennylane Connect
  • - Utilisation de l’outil pour importer/extraire des données.
  • • Production comptable
  • - Balance générale, auxiliaire et grand livre :
  • - Navigation, lettrage, réimputation.
  • - Journaux et plan comptable :
  • - Création, modification et utilisation des journaux.
  • • Exercice pratique : Génération d’une balance et d’un grand livre.
4. Jour 4 : Les traitements courants - 7h
  • Matin
  • • Factures fournisseurs
  • - Import classique avec découpage.
  • - Comptabilisation et gestion de la TVA (44564).
  • • Factures clients
  • - Import des PDF/xls de vente et écritures de CA.
  • - Utilisation de l’outil de facturation Pennylane et connexions API.
  • - Comptabilisation et gestion de la TVA (445647).
  • Après-midi
  • • Module Banque
  • - Traitement des transactions et rapprochement bancaire.
  • - Centre des règles et gestion des anomalies.
  • • Saisie en masse
  • - Outils et bonnes pratiques pour les saisies groupées.
  • • Exercice pratique : Import de factures d’achats et de vente, saisie en masse de factures et rapprochement bancaire.
5. Jour 5 : Déclarer une TVA - 7h
  • Matin
  • • Les bonnes pratiques pour établir sa première TVA
  • - Prérequis : vérification des écritures, des taux et des montants.
  • - Comptes de TVA dans Pennylane : 44564, 44566, 44571, etc.
  • • Déclarer une TVA sur Pennylane
  • - Cadrages des transactions et analyse des comptes clients.
  • - Télédéclaration et paiement de la TVA.
  • Après-midi
  • • Statut et suivi de la télédéclaration
  • - Vérification des statuts et corrections éventuelles.
  • • Documents déclaratifs
  • - Génération et archivage des documents (CA3, etc.).
  • • Cas particuliers
  • - Remboursement de crédit de TVA : procédure et suivi.
  • • Exercice pratique complet : Déclaration de TVA de A à Z (contrôle, génération du fichier, envoi).

Équipe pédagogique

Elodie RIVALLAIN : Je dispose de 12 ans d'expériences en finance d'entreprise (Commissaire aux comptes et contrôleur de gestion). J'ai évolué dans des grands groupes comme Michelin, KPMG et PWc mais également dans des PME.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Feuilles de présence
  • Auto-positionnement du bénéficiaire sur les objectifs pédagogiques avant la formation afin de personnaliser le contenu pédagogique
  • Auto-positionnement du bénéficiaire sur les objectifs pédagogiques de la formation en fin de formation pour évaluer sa progression
  • Évaluation de l'atteinte des objectifs du bénéficiaire par le formateur en fin de formation
  • Certificat de réalisation de la formation remis en fin de parcours

Ressources techniques et pédagogiques

  • Pennylane
  • Etudes de cas
  • Support Power Point
  • Test de l'outil en séance
  • Demande de feed back

Qualité et satisfaction

Satisfaction stagiaires / nombre de stagiaires

Capacité d'accueil

Entre 2 et 6 apprenants

Délai d'accès

12 jours

Accessibilité

Les situations de handicap seront étudiées au cas par cas.