Transmettre son patrimoine immobilier

Formation créée le 22/01/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui

Transmettre son patrimoine immobilier


Formation permettant de maîtriser les aspects juridiques et fiscaux de la transmission d'un patrimoine immobilier. Vous acquerrez les compétences essentielles pour conseiller vos clients sur l'optimisation de la transmission de leur patrimoine

Objectifs de la formation

  • Déterminer les héritiers d’une succession
  • Calculer les droits à payer en cas de succession ou de donation
  • Citer plusieurs moyens d’optimiser la transmission d’un patrimoine immobilier

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Conseillers en immobilier (indépendants et salariés)
  • Gestionnaires locatifs
  • Directeurs d’agence immobilière
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

Qui hérite ? De quoi ? -1h30
Les libéralités (donations, legs…) - 2h
La succession - 2h
Optimiser la transmission - 1h30

Équipe pédagogique

Stéphane Gaudé sera votre formateur. Il est dirigeant de MONEYCARE, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Titulaire du master en droit immobilier de l'ICH et du diplôme d'Expert en Conseil Patrimonial de l'AUREP, il a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de l'immobilier, de la banque et de l'assurance. Il a également enseigné en BTS au Centre de la Profession Bancaire à Nice (CFPB) et a été formateur interne à la Banque Populaire Côte d'Azur

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Feuilles de présence
  • Auto-positionnement du bénéficiaire sur les objectifs pédagogiques avant la formation afin de personnaliser le contenu pédagogique
  • Auto-positionnement du bénéficiaire sur les objectifs pédagogiques de la formation en fin de formation pour évaluer sa progression
  • Évaluation de l'atteinte des objectifs du bénéficiaire par le formateur en fin de formation
  • Certificat de réalisation de la formation remis en fin de parcours

Ressources techniques et pédagogiques

  • Projection d'un diaporama
  • Explications schématiques au paper board
  • Quiz avec Kahoot!
  • Cas pratiques individuel

Qualité et satisfaction

Satisfaction stagiaires / nombre de stagiaires

Délai d'accès

12 jours

Accessibilité

Les situations de handicap seront étudiées au cas par cas.