Gestion de Patrimoine et Fiscalité : Optimisez Vos Finances
Formation créée le 27/07/2023. Dernière mise à jour le 07/09/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Ce programme vise à fournir une formation complète en gestion de patrimoine et fiscalité, couvrant les thèmes de : la planification fiscale, l'investissement, la gestion d'actifs, la retraite et la transmission de patrimoine.
Objectifs de la formation
- Comprendre les Concepts Fondamentaux de la Gestion de Patrimoine
- Maîtriser la Planification Fiscale
- Maîtriser l'approche patrimoniale globale
- Comprendre les différentes classes d'actifs de l’univers d’investissement
- Maitriser la planification de la Retraite et de la Transmission
- Maitriser des outils financiers, patrimoniaux et fiscaux
Profil des bénéficiaires
- Particuliers, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise
- Aucun
Contenu de la formation
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Compréhension des Concepts Fondamentaux - 2H
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Maîtrise de la Planification Fiscale - 2H
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Approche patrimoniale globale - 2H
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Stratégie d'investissement et Diversification - 2H
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Planification de la Retraite et Transmission - 2H
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Maitrise des outils financiers, patrimoniaux et fiscaux - 2H
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Etudes de cas et travaux pratiques - 2H
Rodolphe ARLES : Fort de 8 ans d’expérience dans la Banque Privée et la Gestion de Fortune, chez BNP Paribas, Edmond de Rothschild puis chez ODDO BHF, j'ai créé COPLO en 2022 avec la volonté de rendre accessible à tous le conseil en gestion de patrimoine. Au sein de la société COPLO, j’accompagne notamment des salariés, chefs d'entreprise et professions libérales, dans leurs projets de vie, leurs investissements et l'optimisation de leur patrimoine. Mon approche ? La pédagogie financière et patrimoniale auprès des particuliers et des entreprises, pour que les solutions que nous mettrons en place ne soient pas simplement issues de mes préconisations. Mon objectif ? Vous apporter des conseils clairs, pertinents, accessibles, en toute transparence pour vous aider à prendre les bonnes décisions sur tous vos sujets patrimoniaux : épargne ; placements financiers ; investissement immobilier ; crédit et assurance emprunteur ; optimisation fiscale ; transmission de patrimoine ; retraite et prévoyance.
- Feuilles de présence
- Auto-positionnement du bénéficiaire sur les objectifs pédagogiques avant la formation afin de personnaliser le contenu pédagogique
- Auto-positionnement du bénéficiaire sur les objectifs pédagogiques de la formation en fin de formation pour évaluer sa progression
- Évaluation de l'atteinte des objectifs du bénéficiaire par le formateur en fin de formation
- Certificat de réalisation de la formation remis en fin de parcours
- Quizz, QCM et Cas pratiques